“根據(jù)電池使用壽命推算，我國(guó)即將迎來(lái)動(dòng)力電池規(guī)?；艘垭A段?！眹?guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)司司長(zhǎng)劉洪生在日前的動(dòng)力電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)上表示，大力推進(jìn)動(dòng)力電池回收利用是當(dāng)前的一項(xiàng)重要工作。
國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議今年審議通過(guò)的《健全新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用體系行動(dòng)方案》明確提出，要完善標(biāo)準(zhǔn)體系，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池規(guī)范、安全、高效回收利用。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者邀請(qǐng)企業(yè)、專(zhuān)家參與《車(chē)圈圓桌派》，一同探討如何有效、安全、環(huán)保地回收動(dòng)力電池？目前動(dòng)力電池回收行業(yè)還存在哪些痛點(diǎn)問(wèn)題？
【圓桌嘉賓】
石昌毅 億緯鋰能ESG雙碳部總監(jiān)
王德闖 中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)廢舊電池回收利用分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)
時(shí)帥 羅蘭貝格全球合伙人
墨柯 真鋰研究創(chuàng)始人
“僧多粥少”，回收產(chǎn)能過(guò)剩
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)：2024年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收量突破30萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模超480億元，預(yù)計(jì)到2030年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。高速發(fā)展的動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)鏈目前有哪些難題或瓶頸待解？
石昌毅：主要是投入產(chǎn)出失衡的問(wèn)題，產(chǎn)品生產(chǎn)成本長(zhǎng)期高于售價(jià)，導(dǎo)致行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。主要原因包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，采購(gòu)成本居高不下。同時(shí)，白名單企業(yè)未能充分發(fā)揮引導(dǎo)作用，大量廢舊電池流向不合規(guī)渠道，使得合規(guī)企業(yè)難以獲得穩(wěn)定貨源。
目前，回收企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于獲取上游廢舊電池資源，包括電池廠廢料、市場(chǎng)退役電池、保險(xiǎn)公司事故電池、汽車(chē)廠售后電池等。企業(yè)必須與擁有廢舊電池資源的企業(yè)建立穩(wěn)定合作?；厥占夹g(shù)（如濕法冶金、拆解、破碎等）已相對(duì)成熟，提升空間有限，而市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，資金也并不稀缺。
王德闖：由于看到動(dòng)力電池新“藍(lán)?！?，這兩年涌入很多新企業(yè)，去年底涉及電池回收及相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)大概有18萬(wàn)家。但由于報(bào)廢電池量還沒(méi)上來(lái)，大量企業(yè)處于布局狀態(tài)。目前，動(dòng)力電池回收白名單企業(yè)共有148家，產(chǎn)能超300萬(wàn)噸。加上非白名單企業(yè)的產(chǎn)能，意味著整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能遠(yuǎn)超300萬(wàn)噸。而市場(chǎng)供需嚴(yán)重不平衡，出現(xiàn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)高者得，也會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定。
另外，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)摻雜摻假現(xiàn)象也比較嚴(yán)重。例如鋰電池再生黑粉中摻雜其他東西，因?yàn)榘粗亓渴圪u(mài)，收購(gòu)方即便檢測(cè)到雜質(zhì)也沒(méi)有辦法，反正不會(huì)剩下。只有供需相對(duì)平衡，才能從根本上解決市場(chǎng)的混亂問(wèn)題。
時(shí)帥：目前動(dòng)力電池回收行業(yè)主要有三個(gè)痛點(diǎn)問(wèn)題。第一，技術(shù)層面，退役電池標(biāo)準(zhǔn)和殘值評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)是不統(tǒng)一的；材料分離和修復(fù)技術(shù)仍有一定瓶頸。
第二，商業(yè)模式上仍存在問(wèn)題。以磷酸鐵鋰電池為例，在回收后再賣(mài)給其他企業(yè)，可能要倒貼錢(qián)，因?yàn)閷?duì)方拿到電池后很難找到商業(yè)邏輯實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的經(jīng)營(yíng)方式，因此運(yùn)作不起來(lái)。目前來(lái)看整個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)性還沒(méi)有完全跑通。同時(shí)，也涉及合規(guī)成本較高，例如跨省長(zhǎng)距離運(yùn)輸費(fèi)用較貴；原材料價(jià)格變動(dòng)也會(huì)影響到回收業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間。
第三，動(dòng)力電池回收結(jié)構(gòu)性管理問(wèn)題。一方面，需要進(jìn)行電池全生命周期追蹤，不能讓電池管理脫離監(jiān)管的視野。另一方面，全國(guó)性回收網(wǎng)絡(luò)還不健全。
墨柯：去年的動(dòng)力電池回收量應(yīng)該不止30萬(wàn)噸，有可能實(shí)際數(shù)量翻一番。政府部門(mén)統(tǒng)計(jì)的是合規(guī)企業(yè)，但目前行業(yè)中還包括很多小作坊。很多報(bào)廢電池被小作坊收走。小作坊沒(méi)有處理能力，只會(huì)把收回去的電池做簡(jiǎn)單分拆，再把其中能利用的電池組裝成新的產(chǎn)品，用于如電動(dòng)兩輪車(chē)、三輪車(chē)等其他市場(chǎng)，將無(wú)法利用的電池再出售給有回收資質(zhì)的企業(yè)。
在動(dòng)力電池回收市場(chǎng)中，小作坊的總回收量占比會(huì)達(dá)到80%以上，這也就意味著目前有相當(dāng)一部分的報(bào)廢電池可能是處于隨意擺放、沒(méi)有處理的狀態(tài)。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)：目前，市場(chǎng)中存在的合規(guī)回收企業(yè)回收量不足、搶不過(guò)小作坊，規(guī)范化回收率低、市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻低、閉環(huán)回收利用鏈條不清晰等現(xiàn)象，主要原因是什么？如何規(guī)范回收利用？
石昌毅：當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分中小企業(yè)難以維系，但白名單企業(yè)的龍頭效應(yīng)尚未充分發(fā)揮，廢舊電池回收市場(chǎng)整體仍未改善。主要由于電池回收、物流運(yùn)輸及區(qū)域分布等因素，導(dǎo)致大型企業(yè)難以建立完善的回收體系，安全貯存、電池檢測(cè)、價(jià)格波動(dòng)等問(wèn)題依然存在。
現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在保障梯次利用產(chǎn)品安全及再生利用環(huán)保方面已足夠細(xì)致和嚴(yán)格。不過(guò)，濕法提鋰后產(chǎn)生的鐵磷渣和礦渣中仍含有鋁、鈦等多種雜質(zhì)，由于鐵磷與鋁的分離難度較大，目前尚未得到有效處理，建議在鐵磷渣與礦渣的二次利用及環(huán)保處置方面進(jìn)一步加強(qiáng)。
王德闖：“小作坊”認(rèn)定相對(duì)模糊，這些所謂的小作坊不僅環(huán)保不達(dá)標(biāo)，其他各方面也都達(dá)不到規(guī)范要求。為什么在市場(chǎng)中其搶購(gòu)電池的優(yōu)勢(shì)更大？一方面，小作坊沒(méi)有相應(yīng)的環(huán)保成本，整體成本較低。根據(jù)調(diào)研測(cè)算，小作坊的回收價(jià)格比正規(guī)企業(yè)高出10%-15%都能賺到錢(qián)。舉例來(lái)說(shuō)，可能大企業(yè)按照100元的價(jià)格收，但綜合成本后不賺錢(qián)，而小作坊即便以110元的價(jià)格回收都能有利潤(rùn)。
另一方面，目前動(dòng)力電池回收是市場(chǎng)化行為，對(duì)該市場(chǎng)是按照固廢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理的，在管理上還沒(méi)有那么嚴(yán)格。
時(shí)帥：小作坊沒(méi)有環(huán)保成本、安全成本、稅務(wù)成本、工藝成本等一系列成本，對(duì)電池進(jìn)行暴力拆解。在不成熟的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，小作坊憑借“價(jià)高者得”占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。
因此，一是監(jiān)管要進(jìn)一步完善，補(bǔ)齊漏洞；二是電池護(hù)照仍需要強(qiáng)推，實(shí)現(xiàn)電池溯源管理；三是責(zé)任主體仍要進(jìn)一步落實(shí)。
墨柯：正規(guī)回收企業(yè)需要在回收處理設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等方面進(jìn)行投入，而小作坊在這方面沒(méi)有成本投入，給出的價(jià)格會(huì)比正規(guī)回收企業(yè)高一些。如果不加強(qiáng)監(jiān)管，電池的最終流向基本是小作坊。事實(shí)上，近年來(lái)政府主管部門(mén)也一直在想辦法。
安全與環(huán)保面臨挑戰(zhàn)
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)：首批動(dòng)力電池進(jìn)入退役期，但動(dòng)力電池的回收還未形成體系，存在怎樣的隱患？
王德闖：動(dòng)力電池回收市場(chǎng)體系建設(shè)仍面臨一些問(wèn)題。一是管理制度缺乏強(qiáng)制約束力。前幾年出臺(tái)的政策都是可行性管理辦法、暫行管理辦法，不具備強(qiáng)制約束力。
二是梯次利用行業(yè)缺乏引導(dǎo)。梯次利用行業(yè)還不成熟的關(guān)鍵在于目前電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，缺乏一致性和兼容性，導(dǎo)致在梯次利用環(huán)節(jié)不能將不同品牌的電池組裝在一起。此外，梯次利用產(chǎn)品缺乏認(rèn)證環(huán)節(jié)，出了問(wèn)題無(wú)法溯源，需要做到“誰(shuí)的產(chǎn)品誰(shuí)負(fù)責(zé)”。
三是回收體系不完善。大部分回收網(wǎng)點(diǎn)依托4S店建設(shè)，但此前調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一些4S店是動(dòng)力電池回收的掛牌網(wǎng)點(diǎn)，并不具備回收網(wǎng)點(diǎn)的要求，連最基本的廢舊電池存放地方都沒(méi)有。
另外，目前動(dòng)力電池的回收量較小，回收資源配置需要優(yōu)化。
時(shí)帥：動(dòng)力電池回收的安全隱患是很大的問(wèn)題。小作坊暴力拆解不規(guī)范，這個(gè)過(guò)程中容易引發(fā)火災(zāi)和爆炸；回收的電池暴力拆解后將能用的組合在一起，流向兩輪電動(dòng)車(chē)以及三、四輪低速電動(dòng)車(chē)等，如果用了這種電池，會(huì)存在很大的安全隱患。
另外，小作坊暴力拆解不具備處理稀有金屬析出的能力，鋰、鈷、錳等稀有金屬不規(guī)范回收會(huì)造成資源浪費(fèi)。
墨柯：動(dòng)力電池回收還未形成體系，隱患很大。一方面，相當(dāng)數(shù)量的廢舊電池被小作坊放在某個(gè)地方，一部分可能就被丟棄，對(duì)環(huán)境的污染非常大；另一方面，也會(huì)造成流向不明確的現(xiàn)象。小作坊不能是“法外之地”，規(guī)范化回收最重要的是有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)：退役電池再利用主要有兩種方式，分別是梯次利用和再生利用，如何看待這兩種走向？
石昌毅：梯次利用和再生利用是兩條并行發(fā)展的路徑，未來(lái)也將長(zhǎng)期共存。一方面，梯次利用的應(yīng)用場(chǎng)景已進(jìn)入增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)上退役電池、事故電池、電池廠B品（殘次品）等將持續(xù)支撐該市場(chǎng)發(fā)展；隨著新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能電池的快速普及，梯次利用的市場(chǎng)規(guī)模還將進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，再生利用市場(chǎng)隨著電池廠產(chǎn)能提升以及海外回收物料（黑粉）的進(jìn)口，也將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
梯次利用產(chǎn)品主要采用降級(jí)品和拆機(jī)品，成本顯著低于全新電池，因此難以直接比較。梯次產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)與全新電池不同，用戶(hù)更關(guān)注價(jià)格差異，對(duì)價(jià)格敏感、品質(zhì)要求不高的用戶(hù)，往往會(huì)優(yōu)先考慮梯次產(chǎn)品。
梯次利用市場(chǎng)已相對(duì)成熟，但受限于產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景和政策變動(dòng)，尚未形成規(guī)模化應(yīng)用，目前其主要應(yīng)用于三、四輪車(chē)，戶(hù)儲(chǔ)及便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品，銷(xiāo)售渠道以海外為主。
王德闖：目前梯次利用行業(yè)發(fā)展尚不成熟。再生利用行業(yè)的投入成本較高，包括設(shè)備等各方面的投入成本、環(huán)保成本等，但供需嚴(yán)重失衡，收不上來(lái)“料”，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)事可做。再生利用企業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，這兩年可能有70%-80%的產(chǎn)能過(guò)剩，也就是說(shuō)一年365天，可能連100天的工作量都達(dá)不到。
回收企業(yè)盈利模式仍待跑通
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)：動(dòng)力電池回收行業(yè)和企業(yè)整體盈利狀況是怎樣的？如何看待動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)期和前景？
石昌毅：目前梯次利用行業(yè)通過(guò)拆解電池包并銷(xiāo)售拆解后的電芯仍有一定盈利空間；而再生利用行業(yè)從采購(gòu)廢舊電池（黑粉）到生產(chǎn)出成品，尚未實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。主要原因是廢舊電池采購(gòu)成本高，且鎳、鈷、鋰等金屬價(jià)格波動(dòng)較大。只有金屬價(jià)格長(zhǎng)期保持穩(wěn)定，再生利用環(huán)節(jié)才有可能實(shí)現(xiàn)盈利。
億緯鋰能的電池來(lái)源主要是工廠廢料和售后報(bào)廢電池，也在拓展海外進(jìn)口黑粉用于濕法生產(chǎn)。社會(huì)渠道和車(chē)企的退役電池難以采購(gòu)，因此公司正積極拓展其他回收渠道。
未來(lái)回收行業(yè)必將經(jīng)歷整合與融合，但很難形成寡頭格局，更可能呈現(xiàn)百花齊放的局面。主要原因包括：第一，廢舊電池區(qū)域分布廣泛，物流運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)高，使得大量回收企業(yè)有生存空間；第二，電池材料體系、梯次利用場(chǎng)景、濕法技術(shù)路線(xiàn)及環(huán)保要求的差異，導(dǎo)致行業(yè)存在高度多樣性；第三，電池廠和車(chē)企自建的回收企業(yè)受外部影響較小，將繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；第四，廢舊電池回收渠道多元，任何企業(yè)都難以統(tǒng)一回收渠道，因此主流公司根據(jù)自身特點(diǎn)探索適合的回收路徑。億緯鋰能在回收領(lǐng)域的重點(diǎn)將放在拓展電池回收渠道、保障循環(huán)回收料的穩(wěn)定供應(yīng)，同時(shí)加強(qiáng)電池包拆解與再制造技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，并持續(xù)降低濕法冶金及電池回收環(huán)節(jié)的成本。
王德闖：去年調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在全國(guó)幾十家正規(guī)動(dòng)力電池回收企業(yè)中，僅有2家盈利，其余全部處于虧損狀態(tài)。動(dòng)力電池回收行業(yè)處于初始發(fā)展階段，目前的狀況是發(fā)展必經(jīng)的一個(gè)階段。未來(lái)行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)越來(lái)越集中化的趨勢(shì)，靠單打獨(dú)斗肯定不適應(yīng)現(xiàn)代市場(chǎng)，未來(lái)將會(huì)朝著產(chǎn)業(yè)集群的形式建設(shè)推進(jìn)。大浪淘沙，市場(chǎng)會(huì)逐漸淘汰一批企業(yè)，技術(shù)才是未來(lái)的立命之本；同時(shí)隨著2027年實(shí)行準(zhǔn)入制后，政策逐漸規(guī)范，行業(yè)發(fā)展會(huì)越來(lái)越好，供需會(huì)逐步平衡。
墨柯：動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的前景是很好的。如果回收處理這個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)做好的話(huà)，整個(gè)新能源和儲(chǔ)能行業(yè)沒(méi)辦法可持續(xù)發(fā)展了。政府部門(mén)一直在積極努力尋找解決辦法，整個(gè)行業(yè)也逐步齊心協(xié)力，相信會(huì)找到合適的解決路徑，把這些關(guān)系捋順。
時(shí)帥：從白名單企業(yè)來(lái)看，由于產(chǎn)能利用率不足、收不上來(lái)電池、成本高等原因，導(dǎo)致其整體盈利性可能較差。但對(duì)于動(dòng)力電池的發(fā)展趨勢(shì)，長(zhǎng)期還是看好的。一方面，未來(lái)電動(dòng)化趨勢(shì)是不可逆的，電動(dòng)車(chē)保有量會(huì)不斷增長(zhǎng)。另一方面，國(guó)家層面鼓勵(lì)儲(chǔ)能，儲(chǔ)能中相當(dāng)一部分電池來(lái)自新能源汽車(chē)的電池梯次利用，所以未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化的趨勢(shì)是勢(shì)在必行的，這樣會(huì)保障原材料的供應(yīng)，成本也能控制，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
對(duì)此，呼吁國(guó)家層面支持、扶持動(dòng)力電池回收行業(yè)的發(fā)展。當(dāng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家政策、財(cái)政支持基本到位時(shí)，整個(gè)動(dòng)力電池回收的商業(yè)閉環(huán)就能夠運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 王琳琳 林子
編輯 楊娟娟
校對(duì) 劉軍
