新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者陳維城）6月17日，曹操出行發(fā)布公告啟動(dòng)招股，計(jì)劃于6月25日在港交所主板掛牌上市，股份代號(hào)為02643。華泰國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際及廣發(fā)融資（香港）為此次上市的聯(lián)席保薦人。
公告顯示，曹操出行計(jì)劃全球發(fā)售4417.86萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份為441.79萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份為3976.07萬(wàn)股，每股發(fā)售價(jià)為41.94港元。預(yù)計(jì)募資18.53億港元。按照每股發(fā)售價(jià)計(jì)算，曹操出行估值約228.23億港元。
曹操出行已于本次IPO發(fā)行中引入6名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來(lái)資產(chǎn)證券（香港）、無(wú)極資本、國(guó)軒高科（香港）、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。上述6名基石投資者將合計(jì)認(rèn)購(gòu)2264.24萬(wàn)股，約9.52億港元。
曹操出行創(chuàng)立于2015年，是吉利控股集團(tuán)布局“新能源汽車(chē)共享生態(tài)”的戰(zhàn)略性投資業(yè)務(wù)，已在國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按GTV（總交易額）計(jì)算，公司自2021年起連續(xù)位列國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)規(guī)模前三，并于2024年躍居行業(yè)第二。
招股書(shū)顯示，截至2024年12月31日，曹操出行網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)版圖已擴(kuò)展至136個(gè)城市，較2023年新增85城。公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收147億元，同比增幅達(dá)37.4%；毛利率從2023年的5.8%顯著提升至8.1%。
截至2024年12月31日，曹操出行在31個(gè)城市擁有一支超過(guò)3.4萬(wàn)輛的定制車(chē)隊(duì)，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，為中國(guó)同類(lèi)車(chē)隊(duì)規(guī)模最大。定制車(chē)型貢獻(xiàn)的訂單GTV占比從2023年的20.1%提升至2024年的25.1%。
在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，曹操出行于2月28日上線(xiàn)曹操智行自動(dòng)駕駛平臺(tái)，搭載吉利“千里浩瀚”Robotaxi解決方案的車(chē)輛在蘇州、杭州啟動(dòng)示范運(yùn)營(yíng)。公司構(gòu)建“定制車(chē)+自動(dòng)駕駛技術(shù)+出行平臺(tái)”全域自研閉環(huán)智駕生態(tài)。
曹操出行披露，預(yù)計(jì)2026年底推出專(zhuān)為自動(dòng)駕駛而設(shè)的L4級(jí)Robotaxi定制車(chē)型，同時(shí)構(gòu)建覆蓋全場(chǎng)景的自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)。
曹操出行此次港交所募資，將主要用于改進(jìn)車(chē)服解決方案和改善服務(wù)質(zhì)量、提升并推出定制車(chē)、提升技術(shù)及投資自動(dòng)駕駛、擴(kuò)大地理覆蓋范圍等。
編輯 楊娟娟
校對(duì) 劉軍
